Внедрение и развитие CRM

Заявка не теряется между каналами и сотрудниками.

Настраиваем CRM вокруг продаж и обслуживания: источники обращений, этапы, ответственные, задачи и документы. Соединяем сайт, коммуникации и учёт, чтобы команда работала с актуальной историей клиента и понимала, какое действие требуется дальше.

Обсудить задачу ↗Посмотреть сценарии ↗

AGINEER / Очередь сделок с понятным следующим шагом

Очередь сделок с понятным следующим шагом

Новое обращениеПринять заявку

Предложение клиентуРазобрать повтор

Следующая задачаПодготовить предложение

Иллюстрация решения, не клиентский кейс.

Новое обращениеПредложение клиентуСледующая задача

ЗАДАЧА БИЗНЕСА

Внедрение и развитие CRM

У компании может быть CRM, но часть продаж всё равно живёт в личных чатах. Воронка заполнена формально, повторные обращения создают дубли, а руководитель не видит причины задержек. Начинаем с правил работы, иначе автоматизация только ускорит существующий беспорядок.

Принять заявку

Обращение с сайта и контакт клиента.

Разобрать повтор

Письмо от клиента, который уже есть в базе.

Подготовить предложение

Согласованный состав заказа и условия продажи.

СЦЕНАРИИ

От реальной задачи.
К понятному действию.

Выберите ситуацию: покажем входные данные, результат и точку контроля.

ВХОДЯЩАЯ ЗАДАЧА

Обращение с сайта и контакт клиента.

Демонстрационный пример.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Карточка с источником, ответственным и задачей связаться.

Менеджер проверяет потребность перед переводом в сделку.

СОСТАВ РЕШЕНИЯ

Что проектируем.
Что связываем.

Состав работ уточняем на реальных сценариях, с учётом действующих систем и требований к данным.

Воронки и ответственность

Описываем этапы по фактическим событиям: квалификация, предложение, согласование и завершение. Для каждого этапа определяем обязательные сведения, следующую задачу и ответственного, не превращая карточку клиента в анкету ради отчётности.

Каналы обращений

Подключаем формы, почту и поддерживаемые коммуникационные сервисы. Сохраняем источник, согласуем обработку повторных заявок и проверяем доставку. Важные уведомления направляем тем, кто действительно может принять обращение в работу.

Автоматизация действий

Настраиваем создание задач, напоминания, документы и передачу данных между отделами. Отделяем полезную автоматизацию от действий, которые требуют решения сотрудника, проверки информации или индивидуальных условий сделки.

Управленческая картина

Показываем движение сделок, причины отказов и качество обработки. Согласуем определения показателей и правила заполнения, чтобы отчёт помогал управлять процессом, а не зависел от привычек отдельных менеджеров.

АРХИТЕКТУРА

Как работает связанная система.

Выберите компонент, чтобы увидеть его роль и ответственность.

Форма и почта сохраняют происхождение каждого обращения.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Что получает ваша команда.

Результат поставки согласуем до реализации. Документация и проверяемые сценарии входят в обсуждение наравне с интерфейсом.

Настроенные воронки, карточки и правила обработки обращений.

Интеграции с согласованными каналами и проверка доставки данных.

Матрица прав, инструкции и регламент ведения клиентской информации.

Отчёты по согласованным показателям и перечень следующих улучшений.

ПУТЬ К РЕЗУЛЬТАТУ

От первого сценария.
К рабочему процессу.

Обследуем продажи

Изучаем каналы, роли и реальные сделки. Выявляем пропущенные обращения, ручные операции и расхождения между регламентом и практикой.

Проектируем CRM

Согласуем воронки, поля, права, правила автоматизации и необходимые интеграции. Проверяем структуру на нескольких типовых клиентах.

Настраиваем и переносим

Готовим систему, очищаем согласованные данные и выполняем пробную миграцию. Проверяем дубли, связи и распределение ответственности.

Запускаем команду

Обучаем пользователей на рабочих сценариях, наблюдаем первую обработку заявок и корректируем настройки по подтверждённым затруднениям.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА

Сравниваем по фактам.

Согласуем исходный замер, источники данных и способ проверки. Целевые значения определяются для вашего процесса.

Время первого содержательного ответа на обращение.

Доля сделок без следующей задачи или ответственного.

Количество дублей и обращений, потерянных при передаче.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Что определяет объём проекта.

Сопоставить воронку с работой

Проверить реальные сделки и исключить этапы, которые сотрудники заполняют формально.

Подготовить перенос базы

Согласовать обязательные поля, владельцев записей и порядок разбора дублей.

Лицензии CRM, телефонии и сторонних каналов учитываются отдельно; поддержка конкретных интеграций проверяется до запуска.

Результат зависит от соблюдения процесса командой. Внедрение не является гарантией роста продаж без работы с предложением и обращениями.

ВОПРОСЫ

Перед началом работы.

Можно доработать уже установленную CRM?

Да. Сначала проверяем текущие настройки, качество данных и причины неудобства. Нередко полезнее упростить воронку и исправить обмен, чем переносить команду на новую платформу со всеми прежними проблемами.

Нужно ли переносить всю историю?

Не всегда. Определяем период, состав объектов и ценность архивных данных. Для значимых связей делаем пробный перенос и сверку; устаревшие записи можно оставить в доступном архиве по согласованным правилам.

Как проверить, что заявки действительно приходят?

Проводим контрольные обращения из каждого подключённого канала, сверяем поля, источник, ответственного и уведомления. Отдельно проверяем повторную отправку, ошибку связи и сценарий, когда сотрудник отсутствует.

СВЯЗАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Продолжение вашей задачи.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Разберём вашу задачу.

Опишите текущий процесс, участников и системы. Определим, что стоит проверить в первую очередь и какие данные потребуются.

Обсудить проект ↗

Заявка не теряется между каналами и сотрудниками.

Очередь сделок с понятным следующим шагом

Внедрение и развитие CRM

Принять заявку

Разобрать повтор

Подготовить предложение

От реальной задачи.
К понятному действию.

Карточка с источником, ответственным и задачей связаться.

Связь обращения с существующей историей или кандидат на объединение.

Черновик предложения, связанный со сделкой.

Что проектируем.
Что связываем.

Воронки и ответственность

Каналы обращений

Автоматизация действий

Управленческая картина

Как работает связанная система.

Что получает ваша команда.

От первого сценария.
К рабочему процессу.

Обследуем продажи

Проектируем CRM

Настраиваем и переносим

Запускаем команду

Сравниваем по фактам.

Время первого содержательного ответа на обращение.

Доля сделок без следующей задачи или ответственного.

Количество дублей и обращений, потерянных при передаче.

Что определяет объём проекта.

Сопоставить воронку с работой

Подготовить перенос базы

Перед началом работы.

Продолжение вашей задачи.

Разберём вашу задачу.

Заявка не теряется между каналами и сотрудниками.

Очередь сделок с понятным следующим шагом

Внедрение и развитие CRM

Принять заявку

Разобрать повтор

Подготовить предложение

От реальной задачи.К понятному действию.

Карточка с источником, ответственным и задачей связаться.

Связь обращения с существующей историей или кандидат на объединение.

Черновик предложения, связанный со сделкой.

Что проектируем.Что связываем.

Воронки и ответственность

Каналы обращений

Автоматизация действий

Управленческая картина

Как работает связанная система.

Что получает ваша команда.

От первого сценария.К рабочему процессу.

Обследуем продажи

Проектируем CRM

Настраиваем и переносим

Запускаем команду

Сравниваем по фактам.

Время первого содержательного ответа на обращение.

Доля сделок без следующей задачи или ответственного.

Количество дублей и обращений, потерянных при передаче.

Что определяет объём проекта.

Сопоставить воронку с работой

Подготовить перенос базы

Перед началом работы.

Продолжение вашей задачи.

Интеграция систем и API ↗

BI и бизнес-аналитика ↗

Недвижимость и девелопмент ↗

Разберём вашу задачу.

От реальной задачи.
К понятному действию.

Что проектируем.
Что связываем.

От первого сценария.
К рабочему процессу.