Заявку приходится собирать заново
Менеджер переносит данные из письма, ищет клиента и уточняет, чего не хватает для работы.
Главная / ИИ для бизнеса / ИИ-агенты и CRM
AI / ОТ ИНФОРМАЦИИ К ДЕЙСТВИЮ
ИИ-агенты и CRM.
Меньше рутины.
Больше движения
по сделкам.
Внедряем ИИ-агентов в работу с заявками, контактами и сделками. Агент собирает контекст, готовит изменения и выполняет разрешённые действия в CRM по согласованным правилам.
AGINEER / АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ
Письмо / формаИстория клиентаПравила компании
ИИ-агентПонять задачу → подготовить действие
CRM / ПРОЕКТ ДЕЙСТВИЯ
СделкаПоставка в филиал
Количество30 комплектов
СрокУточнить
Запись подготовлена.
ОЖИДАЕТ ПРОВЕРКИ МЕНЕДЖЕРОМ
ОЖИДАЕТ ПРОВЕРКИ МЕНЕДЖЕРОМ
Иллюстрация сценария, не клиентский кейс.
↗ ЗАЯВКИ И СДЕЛКИ↗ ИНТЕГРАЦИИ С CRM↗ ДЕЙСТВИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
01 / ЗАДАЧИ БИЗНЕСА
CRM хранит данные.
Команда двигает процесс.
Помогаем сократить ручную работу между обращением клиента и следующим действием менеджера. Начинаем с одного конкретного процесса.
Контекст разбросан по системам
История общения, документы и задачи требуют ручного сопоставления перед каждым следующим шагом.
После разговора остаётся рутина
Нужно подготовить резюме, обновить карточку и поставить задачу, не потеряв договорённости.
02 / СЦЕНАРИИ
От запроса
к понятному результату.
Выберите ситуацию и посмотрите, где работает система, а где нужен человек.
ВХОДЯЩАЯ ЗАДАЧА
Демонстрационный пример. Не результат клиентского проекта.
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ
Подготовлен черновик сделки: потребность и количество извлечены, клиент найден по доступным данным. Срок поставки не указан.
Предлагаемое действие: создать сделку и задачу менеджеру на уточнение срока.
В этом сценарии запись в CRM выполняется после проверки сотрудником. Повторное событие не должно создавать вторую сделку.
03 / СОСТАВ РЕШЕНИЯ
От события в CRM
до выполненного действия.
Точный состав работ фиксируем после разбора задачи и проверки исходных данных.
Разбор входящих обращений
Выделение потребности, состава заказа и недостающих сведений из разрешённых источников.
Подготовка карточек CRM
Поиск контакта, проверка возможных дублей и заполнение согласованных полей.
Задачи и следующие шаги
Подготовка задач, резюме и напоминаний по событиям сделки и правилам команды.
Черновики ответов
Ответ с опорой на контекст клиента и базу знаний. Отправка — по выбранной схеме согласования.
Связь с другими системами
Обращение к каталогу, базе знаний и учётной системе через согласованные интерфейсы.
Контроль выполнения
Журнал действий, проверка результата записи, обработка ошибок и передача исключений человеку.
04 / АРХИТЕКТУРА
Как связаны
данные, ИИ и люди.
Выберите элемент схемы, чтобы увидеть его роль.
Письмо, форма или изменение сделки запускает согласованный сценарий. Фиксируем источник и идентификатор события, чтобы распознавать повторную обработку.
05 / РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Что получает
ваша команда.
Передаём решение вместе с правилами его использования, проверки и дальнейшего развития.
ИИ-агент для согласованных процессов
Интеграция с CRM и карта полей
Матрица разрешений и маршруты согласования
Контрольные сценарии, журнал и инструкции
06 / ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ
Сначала проверяем пользу.
Затем масштабируем.
Разбор задачи
Фиксируем процесс, ограничения, источники и критерии результата.
Пилот на примерах
Проверяем выбранный сценарий на согласованной выборке.
Интеграция и запуск
Подключаем системы, права, проверки и рабочий интерфейс.
Сопровождение
Разбираем ошибки, обновляем данные и развиваем решение.
07 / КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА
Проверяем на задачах.
Сравниваем по фактам.
Корректность действий
Соответствуют ли созданные записи, поля и задачи исходному обращению и правилам.
Участие сотрудника
Какие действия подтверждаются с первого раза, а какие требуют исправления.
Время до результата
Сколько занимает обработка обращения с учётом проверки, записи в CRM и исключений.
Целевые значения определяем после изучения процесса. Учитываем время сотрудника на проверку и стоимость эксплуатации.
08 / УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Доступы.
Проверки.
Контроль человека.
Согласуем размещение и допустимый состав данных до подключения источников.
Данные в согласованном контуре
Выбираем облачное или локальное размещение с учётом требований и инфраструктуры.
Только разрешённые действия
Ограничиваем доступы и инструменты. Содержимое документов не становится инструкцией для системы.
Понятная обработка исключений
Предусматриваем журналирование, передачу сотруднику и подтверждение значимых действий.
09 / ПЛАНИРОВАНИЕ
Стоимость зависит
от вашей задачи.
Согласуем объём после диагностики
Учитываем число источников и интеграций, качество данных, нагрузку, требования к размещению и последствия ошибки.
Разделяем запуск и эксплуатацию
Отдельно оцениваем разработку, использование моделей, инфраструктуру и сопровождение. Сроки определяем после согласования состава работ.
10 / ВОПРОСЫ
Перед началом работы.
Чем ИИ-агент отличается от чат-бота?
Чат-бот прежде всего ведёт диалог. Агент может пройти несколько шагов процесса и вызвать разрешённые инструменты: найти контакт, подготовить запись или поставить задачу. Набор действий ограничивается правилами проекта.
С какими CRM можно работать?
Рассматриваем Битрикс24, amoCRM и другие системы с доступными интерфейсами интеграции. До оценки проверяем конкретную конфигурацию, права, ограничения тарифа и доступность необходимых операций.
Нужно ли заменять действующую CRM?
Не обязательно. Сначала изучаем существующую систему и процесс. Агент может дополнять текущие инструменты; необходимость других изменений определяется диагностикой.
Что агент делает без подтверждения?
Только действия, заранее разрешённые для конкретного сценария. На пилоте можно оставить все записи под контролем человека, затем отдельно согласовать автоматическое выполнение проверенных операций.
Что будет при ошибке или недоступности CRM?
Предусматриваем фиксацию ошибки, безопасные повторные попытки и передачу сотруднику. Перед повторной записью проверяем, не была ли операция уже выполнена. Возможность отмены зависит от конкретного действия и системы.
Всегда ли для автоматизации нужен ИИ?
Нет. Если процесс полностью описывается устойчивыми правилами, обычная интеграция может быть проще. ИИ рассматриваем там, где нужно разобрать свободный текст, сопоставить контекст или подготовить следующий шаг.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Начнём с задачи.
Проверим возможности.
Расскажите, какую CRM использует команда и какие действия менеджеры повторяют каждый день. Выберем сценарий для пилота и определим границы автоматизации.
Обсудить задачу ↗Что подготовить
- Описание текущего процесса.
- Примеры заявок и повторяющихся действий.
- Список систем и требования к данным.
- Какой результат будет полезен команде.
Примеры документов и доступы согласуем отдельно. Для первого обращения достаточно описания задачи.
